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绿色建筑市场概况分析:国家政策发力,推动行业发展

时间:2023-02-08 09:34:20   作者:GBWindows   来源:原创文章   阅读:393  
内容摘要:绿色建筑市场概况分析:国家政策发力,推动行业发展一、发展环境:国家政策持续发力,推动绿色建筑行业发展近年来,国务院、国家发改委、住房城乡建设部、工信部、生态环境部、能源局等多部门都陆续印发了支持绿色建筑行业的发展政策和指导意见,内容涉及:推动新建建筑全面实施绿色设计、完善星级绿色建筑标识制度、提升建筑能效水效水平、提高...


绿色建筑市场概况分析:国家政策发力,推动行业发展







一、发展环境:国家政策持续发力,推动绿色建筑行业发展
近年来,国务院、国家发改委、住房城乡建设部、工信部、生态环境部、能源局等多部门都陆续印发了支持绿色建筑行业的发展政策和指导意见,内容涉及:推动新建建筑全面实施绿色设计、完善星级绿色建筑标识制度、提升建筑能效水效水平、提高住宅健康性能、推广装配化建造方式、推动绿色建材应用、推动绿色建材应用、建立绿色住宅使用者监督机制等,对继续推动绿色建筑行业发展,落实城乡建设安全、绿色、智慧、宜居等发展目标具有重要意义。


二、发展现状:绿色建筑行业进入高速发展阶段,市场需求保持稳定增长
近年来我国绿色建筑行业已进入高速发展阶段,市场规模保持稳定增长。各地生态城市建设进行得如火如荼,国家政策、技术标准体系逐步建立完善与国家新型城镇化建设推进、生态城市发展,将给绿色建筑行业带来巨大的市场需求。随着绿色建筑市场需求规模的迅猛扩张,同时国内绿色建筑行业不断取得技术发展与创新突破,未来绿色建筑行业的供给端和需求端将保持同步增长趋势。


三、市场格局:绿色建筑行业挑战与机遇并存,企业间竞争形势激烈
随着全球环境与资源问题的加深,推动绿色发展已成为全球普遍共识。国家加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系,推进经济社会发展全面绿色转型,助力实现碳达峰、碳中和目标,这为绿色建筑行业提供了广阔的发展前景,而绿色建筑产业作为绿色发展的重要支撑,当前处于重要战略机遇期。各个绿色建筑相关企业充分发挥自身优势、积极拓展业务模式、加大技术研发力度、加快区域布局与行业整合。


四、发展趋势:绿色建筑发展机制体系不断完善,需求规模将持续增长
国家和各省市政府对我国绿色建筑、生态城市建设制定的系列发展规划和评价标准,将推动绿色建筑发展机制体系不断完善 ,有助于形成更加完整的绿色建筑产业链,促进绿色建筑企业更快更好地发展、扩张行业规模,提升产业链整合度。随着政策标准的变化更新、行业发展水平的不断提升,绿色建筑行业的壁垒数量、门槛将不断上升,综合实力雄厚的相关企业将不断扩大规模巩固行业地位,而一些微小企业和新进入企业因受到的发展局限增多而逐渐退出,未来绿色建筑行业的市场集中度将有所提高。



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一、发展环境:国家政策持续发力,推动绿色建筑行业发展

绿色建筑物,也称为绿色建筑、自然建筑、节能建筑和环保建筑或可持续性建筑,通过创造性的结构和使用设计使整个建筑物在其寿命周期对环境影响最小和节省资源。其中包括建筑物的选址、设计、建造、运行、维修、更新和拆除。虽然新技术不断涌现,创建绿色建筑的标准也不断更新,通常绿色建筑的设计都以减少对人类健康和生态环境的整体影响,手段包括:有效地利用能源、水和其他资源;保护使用者的健康和提高生产力;减少垃圾、污染和生物可降解。
绿色建筑产业上游为绿色建筑科技服务业:包括绿色建筑的策划和规划设计、针对环境场地以及建筑的勘察检测,针对建筑材料的认证服务以及新技术、新方法、新设备、新材料的研究开发。中游为绿色建筑制造业:包括工业化建造,绿色建材(包括建筑材料回收再利用)和设备制造包括以及绿色施工等。下游为绿色建筑配套服务业,主要是指绿色运营管理包括绿色建筑本身的节能、节水、节材和室内环境管理,以及以绿色建筑为载体和主体开展的绿色相关综合服务业务。这些产业基于循环经济的理念形成了一条关于绿色建筑的完整的产业链。经济活动在此产业链上不断循环往复,经济利益是产业链的驱动力,产业链上下游不断进行着物质流和能量流的循环,达到了环境效益、资源效益、经济效益的最优化。
当前我国绿色建筑细分产业主要包括装配式建筑和光伏建筑一体化。装配式建筑是把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行,在工厂加工制作好建筑用构件和配件,运输到建筑施工现场,通过可靠的连接方式在现场装配安装而成。因为采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工,是现代工业化生产的代表,符合建筑业产业现代化、智能化、绿色化的发展方向。行业上游包括预制构件产品研发公司,装配式建筑深化设计公司等参与主体;中游参与主体包括预制构件生产厂家、建筑施工公司等;装配式建筑行业下游则是装配式建筑的管理、运行与维护。
光伏建筑一体化是一种将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术。“双碳”政策来临后,中国产业格局正在迎来剧烈变革,而建筑光伏有助于建筑减排。BIPV强调光伏组件的建材与建筑浑然一体,在观赏性、安全性、环保方面都有一定优势,是未来发展方向。从产业链结构看,光伏建筑一体化(BIPV)上游主要是光伏组件,包括晶硅材料、光伏用薄膜、逆变器、玻璃及支架等;中游主要是BIPV集成商;BIPV下游应用广泛,包括公共建筑、工商业建筑、居民住宅及市政(路灯、停车棚、充电站顶棚)等领域。
近年来,国务院、国家发改委、住房城乡建设部、工信部、生态环境部、能源局等多部门都陆续印发了支持绿色建筑行业的发展政策和指导意见,包括《关于促进建筑业持续健康发展的意见》、《绿色建筑创建行动方案》、《绿色建筑标识管理办法》、《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《城乡建设领域碳达峰实施方案》等。内容涉及:推动新建建筑全面实施绿色设计、完善星级绿色建筑标识制度、提升建筑能效水效水平、提高住宅健康性能、推广装配化建造方式、推动绿色建材应用、推动绿色建材应用、建立绿色住宅使用者监督机制。2022年先后发布的《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》、《城乡建设领域碳达峰实施方案》等,提出到 2025 年建筑行业能效标杆水平以上的产能比例均达30%、星级绿色建筑占比达到 30%以上、新建政府投资公益性公共建筑和大型公共建筑全部达到一星级以上。上述政策对继续推动绿色建筑行业发展,落实城乡建设安全、绿色、智慧、宜居等发展目标具有重要意义。2021-2022年7月,我国绿色建筑相关政策汇总如下:


目前,为指导“十四五”期间绿色建筑高质量发展,全国各地都在部署绿色建筑的发展规划,尤其在新建建筑和政府投资的建设项目中更加强调绿色建筑的占比。为了提高建设绿色建筑的积极性,各地出台了一系列绿色建筑激励政策,包括财政补贴、优先评奖、信贷金融支持、减免城市配套费用等。其中江苏省在2021年9月发布了《江苏省“十四五”绿色建筑高质量发展规划》,提出要加强省级绿色建筑发展专项资金项目管理,积极推动绿色信贷、绿色保险、绿色债券、绿色融资担保等产品服务在建筑领域的应用。广东省在2022年9月发布的《广东省住房和城乡建设厅等部门关于加快新型建筑工业化发展的实施意见》中指出,要有序推进绿色建材产品认证和装配式装修试点工作,实施一批新型建筑工业化项目。2021-2022年部分省市政策中关于绿色建筑的相关建设重点或任务如下:

绿色建筑市场概况分析:国家政策发力,推动行业发展




二、发展现状:绿色建筑行业进入高速发展阶段,市场需求保持稳定增长




1、绿色建材市场规模持续增加,推动绿色建筑行业发展
我国是能源消耗大国,建筑与工业、交通是能源消耗的三大主要领域。据住房建设部统计信息显示,我国建筑的能耗(包括建材生产、建造能耗、生活能耗、采暖空调等)约占全社会总能耗 33.3%,而运营过程中的能耗占建筑能耗的 70%,建筑业的二氧化碳排放占全国总体碳排放的 43.7%。随着城镇化进程的加快,建筑领域的能源消耗量还将持续增长。因此,转变建筑领域发展模式,推广绿色建筑,建设生态城市,不仅是节能减排和应对气候变化的重要举措,也将有效改善民生,对促进新兴产业发展、转变经济发展方式以及生态文明建设具有至关重要的意义。近年来我国绿色建筑行业已进入高速发展阶段,市场规模保持稳定增长。各地生态城市建设进行得如火如荼,国家政策、技术标准体系逐步建立完善与国家新型城镇化建设推进、生态城市发展,将给绿色建筑行业带来巨大的市场需求。
绿色建材是指采用清洁生产技术、少用天然资源和能源、大量使用工业或城市固态废弃物生产的无毒害、无污染、无放射性、有利于环境保护和人体健康的建筑材料。在绿色建筑设计过程中,节材、节能都是其中的标准之一,而如果需要达到这一标准,即需要一些绿色建材来实现。据统计,近年来中国绿色建材行业市场规模保持稳定上升趋势,2016年中国绿色建材行业市场规模为4305.23亿元,到2021年其国内市场规模已达到8360.39亿元,期间增长了约4055亿元。从市场规模增速情况来看,2016-2021年期间中国绿色建材行业市场规模增速呈上下波动走势,其中在2017年市场规模扩张速度最快,增速达到近18%;2021年国内绿色建材市场规模增速为14.2%,相较上年增长了4个半分点。绿色建材是绿色建筑的基础支撑,其市场规模的持续增加将推动绿色建筑行业向前发展。

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2、绿色建筑细分产业市场迎来高速发展阶段
2012-2021年我国装配式建筑新增面积呈逐年稳定增长趋势,2012年全年装配式建筑新增面积为480万平方米,经过大幅增长,到2021年全年装配式建筑新增面积已达到74030万平方米。近年来装配式建筑新增面积保持着较快增速,其中,2020年装配式建筑新增面积同比上涨了50.72%,2021年全年装配式建筑新增面积增速为17.51%。装配式建筑面积的迅速增长意味着全国绿色建筑面积在持续扩大,并在未来仍将呈现出迅猛扩张的态势。

绿色建筑市场概况分析:国家政策发力,推动行业发展

在国家对绿色建筑的政策支持和经济形势发展向好的环境下,近年来我国装配式建筑市场规模实现了迅速扩张。装配式建筑细分材质中,装配式钢结构、木结构及其他材质的市场规模均实现了增长,其中装配式钢结构的市场规模明显大于其他装配式建筑材质的市场规模。2021年中国装配式钢结构市场规模为88.6亿元,同比增长123.7%;木结构及其他市场规模为6.69亿元,同比增长54.5%。作为绿色建筑行业的主要细分产业之一,装配式建筑市场规模的增长将直接拉动绿色建筑行业市场规模扩张。

绿色建筑市场概况分析:国家政策发力,推动行业发展

根据国家能源局相关统计,2022年上半年,我国光伏新增装机容量30.88GW,同比增长134.7%,其中,新增集中式装机容量11.23GW,分布式装机容量19.65GW。光伏集中式装机主要运用领域是建设大型光伏电站,而光伏分布式装机的应用领域主要是工商业建筑和户用建筑。由于近年来国家及各省市对光伏建筑一体化的大力支持、加入BIPV行业的企业增多,我国新增光伏分布式装机容量迅速增加,新增分布式装机在总装机容量中的比重不断提升。光伏建筑一体化能够有效降低建筑能源消耗,减少碳排放量,是当前绿色建筑行业的另一大细分产业。未来新增光伏装机容量的持续提升将不断推动光伏建筑一体化的发展,扩大BIPV产品的应用范围,从而为绿色建筑行业带来新的市场机遇。

绿色建筑市场概况分析:国家政策发力,推动行业发展



三、市场格局:绿色建筑行业挑战与机遇并存,企业间竞争形势激烈
随着全球环境与资源问题的加深,推动绿色发展已成为全球普遍共识。国家加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系,推进经济社会发展全面绿色转型,助力实现碳达峰、碳中和目标,这为绿色建筑行业提供了广阔的发展前景,而绿色建筑产业作为绿色发展的重要支撑,当前处于重要战略机遇期。各个绿色建筑相关企业充分发挥自身优势、积极拓展业务模式、加大技术研发力度、加快区域布局与行业整合。其中,部分中国绿色建筑相关企业形成了以下布局:

绿色建筑市场概况分析:国家政策发力,推动行业发展

从中国绿色建筑行业重点企业营业情况来看,2018-2022年上半年,鸿路钢构装配式建筑营业收入保持稳定增长趋势。2021年鸿路钢构装配式建筑营业收入达到33.57亿元,相较2018年增长了20.33亿元。2022年上半年其装配式建筑营业收入为15.31亿元,同比增长了12.55%。从增速情况来看,2018-2022年上半年期间,鸿路钢构装配式建筑营业收入增速呈上下波动走势,其中在2021年增速达到最快,为47%。2022年上半年其装配式建筑营业收入增速有所下滑,原因是受疫情影响,经济增长放缓、市场需求下滑。

绿色建筑市场概况分析:国家政策发力,推动行业发展

从中国绿色建筑行业重点企业盈利情况来看,2018-2021年上半年鸿路钢构装配式建筑毛利率呈逐年下滑走势,由16.8%下滑至9.6%,毛利率减少的主要原因是用工成本增加导致生产成本增加以及新冠疫情带来的多重不稳定因素影响,增加了公司的经营压力,综合导致公司装配式建筑毛利率下滑。但在国家政策的持续鼓励支持下,装配式建筑业务高速发展,市场需求不断增长,企业的研发投入带来技术提升和产能增加,使得2022年上半年公司装配式建筑毛利率开始回升到10%。

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四、发展趋势:绿色建筑发展机制体系不断完善,需求规模将持续增长




1、绿色建筑发展机制体系不断完善,产业链整合度提升
近年来转变建筑领域发展模式,推广绿色建筑,已经成为全球节能减排和应对气候变化的重要举措,绿色建筑行业进入高速发展阶段。在国家政策支持、技术标准体系逐步建立完善的环境下,未来我国绿色建筑行业将继续保持迅猛发展态势。国家和各省市政府对我国绿色建筑、生态城市建设制定的系列发展规划和评价标准,将推动绿色建筑发展机制体系不断完善 ,有助于形成更加完整的绿色建筑产业链,促进绿色建筑企业更快更好地发展、扩张行业规模,提升产业链整合度。


2、新型城镇化建设加快,拉动绿色建筑需求规模增长
2022年6月国家发改委、住建部发布的发布的《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出,要求持续开展绿色建筑创建行动,到 2025 年,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准,星级绿色建筑占比达到 30%以上,新建政府投资公益性公共建筑和大型公共建筑全部达到一星级以上,并制定完善了绿色建筑、零碳建筑、绿色建造等标准。同时国家新型城镇化建设将绿色建筑、绿色建材,建筑工业化等列入发展重点,为绿色建筑、生态城市的规模化、快速发展提供了重大机遇。在政策的严格要求和持续发力下,我国新型城镇建设加快,城镇新建建筑中的绿色建筑面积要求占比不断提升,直接拉动了绿色建筑需求规模的增长。


3、绿色建筑产业规模扩大,行业壁垒提高产业集中度
建筑产业化是利用标准化设计、工业化生产、装配式施工和信息化管理等方法来建造、使用和管理建筑,其优势体现在加快建设速度、降低能源和资源消耗浪费、减少污染,提升建筑质量等,是建筑工业化发展的趋势。而随着建筑产业化条件的逐渐成熟,未来将更有利于高质量的大规模绿色施工,从而加快绿色建筑的推广普及与应用。当前,由于绿色建筑工程综合技术服务涉及多学科交叉,具有系统性、复杂性、专业性、等特性,对系统研发、集成服务能力要求非常高,要开展绿色建筑的系统研发,必须具备较为完善的各类实验室;同时绿色低碳理念涵盖了绿色建筑的整个生命周期,对于从事绿色建筑技术服务的机构而言,也必须拥有对建筑全生命周期的集成服务能力,这对新进入企业形成了一定的技术壁垒。此外,我国对工程技术服务行业制定了一系列法律法规和市场准入制度,并实行严格的资质管理,申请从事工程技术服务的行业企业必须在注册资本、专业技术人员、管理制度、办公场所、技术装备等方面满足相应要求,因而整个绿色建筑行业存在着较为严格的行业资质壁垒。随着国家政策标准的变化更新、行业发展水平的不断提升,绿色建筑行业的壁垒数量、门槛将不断上升,综合实力雄厚的相关企业将不断扩大规模巩固行业地位,而一些微小企业和新进入企业因受到的发展局限增多而逐渐退出,未来绿色建筑行业的市场集中度将有所提高。

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